Im Jahre 1664 verkauft der Kunsthändler Theophilus (Ville Haapasalo) an den Sammler Borgraph (Yuriy Tsurilo) ein wertvolles Gemälde, auf dem das schöne Antlitz der ersten Verführerin der Menschheitsgeschichte prangert: Lilith. Bald schon wird Borgraph von erotischen Fieberträumen geschüttelt, die in ihm eine ungezügelte, unbekannte ...
Ein Jahr nach Ende des ersten Weltkriegs: Die Eiserne Division aus Deutschland marschiert im November 1919 mit 50.000 Soldaten vor die Tore Rigas. Angeführt wird die Truppe vom Kommandeur General von der Goltz (Romualds Ancans), der das Ende des Weltkriegs noch nicht akzeptiert hat. Er möchte das Baltenland wieder unter die Kontrolle Deutschlands ...