Der zweite Shogun, Hidetada Tokugawa, regiert, doch die harten Kämpfe der Sengoku-Zeit sind noch lange nicht vergessen. Ein Spion des Shoguns, Rinnosuke, ermittelt verdeckt im Futsuki-Clan. Der Clan steht im Verdacht, Verrat begangen zu haben. Doch Rinnosukes Ermittlungen geraten in Gefahr, als er sich in die schöne Yae verliebt. Denn auch ...