Während einer Urlaubsreise in Thailand wird eine Gruppe mit einem Buch konfrontiert, das von zehn Arten, Geister zu sehen, handelt. Ihnen steht Unheimliches bevor.
Kaum haben Dr. Frankenstein (Dennis Price) und sein Assistent Morpho (Luis Barboo) ihre Kreatur zum Leben erweckt, werden sie von selbiger getötet. Das verheißt nichts Gutes...
Phillipe Delambre (Brett Halsey) wird in einen Transporter eingesperrt, in dem Tiere für Versuche lagern und später verarbeitet werden sollen. Als der Transporter wieder geöffnet wird, ist Philippe zu der unheimlichen "Philippefliege" mutiert.