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Rene Gallimard (Jeremy Irons) ist Mitte der 1960er Jahre französischer Diplomat in China und unter seinen Kollegen aufgrund seiner Strebsamkeit nicht besonders beliebt. Als er nach einer Aufführung des Opern-Stücks "Madame Butterfly" die verführerische Sängerin Song Li (John Lone) kennen lernt, verliebt er sich auf den ersten Blick in die bezaubernde Schauspielerin. Doch diese reagiert zunächst verhalten auf ihn. Je näher Gallimard ihr kommt, desto mehr muss der Diplomat darauf achten, seine Gefühle vor seiner Frau zu verheimlichen. Zwischen Gallimard und Song entwickelt sich ein Liebesverhältnis. Doch Gallimards Probleme sind größer als er zunächst annimt: Song ist nämlich ein Mann, und noch dazu ein chinesischer Spion. Gallimard muss feststellen, dass er die Frau, die er zu lieben glaubte so wenig kannte, dass ihm nicht einmal bewusst war, dass sie keine Frau ist.
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