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Wilhelm Meister (Rüdiger Vogler) will unbedingt Schriftsteller werden, muss sich von seiner Mutter (Marianne Hoppe) jedoch tagtäglich anhören, dass er dazu viel zu unerfahren sei. Ihm fehle es an Erlebnissen, Erfahrungen und Bekanntschaften, die er in seinen Schriften verarbeiten könnte. Also macht sich Meister auf und tritt eine Reise Glückstadt nach Bonn an. Als er in Hamburg umsteigt, macht er die Bekanntschaft der schönen Therese Farner (Hanna Schygulla), bei der er auch Eindruck hinterlässt und ihre Telefonnummer erhält. Später treffen sie sich in Bonn wieder, wo sie zur mittlerweile dreiköpfigen Reisegruppe um Wilhelm dazu stößt. Als sie dann auf den österreichischen Dichter Bernhard Landau (Peter Kern) treffen und der sie auf das Anwesen eines Bekannten einlädt, beginnt die Reise wirklich interessant zu werden. Denn trotz der gemeinsamen Erlebnisse will sich keiner dem anderen öffnen, sodass alle im Wesentlichen einander Fremd bleiben...
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