Die Suche nach ihrem verschwunden Bruder Steve (Bruce Dern) führt die 17-jährige Jenny Davis (Susan Strasberg) nach San Francisco, wo sie die hilfsbereiten Hippies Stoney (Jack Nicholson) und Elwood (Max Julien) kennenlernt. Gemeinsam setzen sie die Suche fort, bis Stoney zufällig auf den vermissten Bruder trifft. Steve möchte seine Schwester erst am nächsten Tag treffen, doch pünktlich zum verabredeten Zeitpunkt tauchen einige Gangster auf, die ihm nach dem Leben trachten.
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