Nebraska, 1968: Der Kleinstadt-Sheriff Joe Roberts (David Morse) setzt auf tradierte Werte: Gesetz, Ordnung und Familie bedeuten dem Ordnungshüter alles. Als er eines Tages einen Kriminellen in Notwehr erschießen muss, macht er sich große Vorwürfe. Zur selben Zeit kehrt Joes ungleicher Bruder Frank (Viggo Mortensen), der schon immer als schwarzes Schaf der Familie galt, aus Vietnam zurück. Voller Aggression und traumatisiert von seinen Erfahrungen aus dem Krieg, kommt der selbstzerstörerische Frank immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt und landet schließlich im Gefängnis. Nach seiner Entlassung kehrt er der bürgerlichen Enge seiner Heimatstadt den Rücken, erst nach dem Selbstmord des Vaters kommt er wieder zurück und wird von Joe und Maria im Elternhaus aufgenommen. Der gutmütige Joe versucht seinen Bruder immer wieder auf den rechten Weg zu bringen und für eine Weile scheint es ganz so, als hätte Frank seinen inneren Frieden gefunden. Doch dann bricht wieder sein jähzorniges Temperament durch...
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