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London, 1887: Der Nervenarzt Dr. Jekyll (Spencer Tracy) glaubt daran, dass jeder menschlichen Seele Gut und Böse innewohnt. Mit seinen Experimenten versucht er diese Eigenschaften voneinander zu trennen. Bei seinem Selbstversuch entfesselt der Wissenschaftler seine dunkle Seite und verwandelt sich in den monströsen Mr. Hyde, mit dem er seine unterdrückten Triebe auslebt. Er tötet den Vater seiner Verlobten Beatrix (Lana Turner), da sich dieser gegen eine Hochzeit des Paares ausgesprochen hat. Sein nächstes Opfer ist das gutmütige Barmädchen Ivy (Ingrid Bergman), die er finanziell von sich abhängig macht, um seine sadistischen Neigungen an ihr ausleben zu können. In ihrer Verzweiflung bittet sie den Wohltäter bekannten Dr. Jekyll um Hilfe, doch der hat inzwischen die Kontrolle über seine finstere Seite verloren...
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