Der berühmte Maler Claude Zoret (Benjamin Christensen) verliebt sich in seinen Schüler Michael (Walter Slezak). Eine Weile haben die beiden eine romantische Beziehung, die von Claudes eifersüchtigen Eskapaden strapaziert wird. Als eine Gräfin (Nora Gregor) zu Zoret kommt, um sich vom berühmten Maler zeichnen zu lassen, verliebt sich Michael in sie und die beiden werden ein Paar. Betrübt von den neuen Umständen leidet die Kunst von Zoret sehr, doch er erschafft noch ein großes Meisterwerk, das einen jungen Mann darstellt, der am Strand liegt. Als er schließlich krank wird, soll Michael noch einmal vorbeikommen, aber er wird von der Gräfin daran gehindert.