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Gerardo (Juan Carlos Ortuño) ist 17 Jahre alt. Der verstörte Jugendliche begibt sich nach dem Tod seines geliebten Freundes Bruno (Juan Carlos Torres) nach Mexiko, um dort durch die Straßen zu wandern und auf Erlösung in irgendeiner Form zu warten. Immer wieder wird er von Bildern der Vergangenheit und Erinnerungen an seine gemeinsame Zeit mit dem Verstorbenen gequält. In jedem Mann, dem er auf den Straßen begegnet, sieht er seinen Bruno. Gerardo will nicht Abschied von seiner Liebe zu ihm nehmen und klammert sich an jedes gemeinsame Erlebnis. Den einzigen Trost, den er auf seinen Irrwegen findet, ist der seltsame letzte Brief, den Bruno ihm kurz vor seinem Tod hinterlassen hat. Wird Gerardo einen Weg finden, um seinen Frieden mit der Vergangenheit zu schließen und ein neues Kapitel in seinem Leben zu beginnen?
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