Die junge Fanny (Fanny Lauzier) lebt seit jeher zusammen mit ihrer Mutter (Pamela Collyer) in einem magischen Wald, weit entfernt von einer großen Stadt. Als sie sich eines Tages auf dem Weg zu ihrer Großmutter (Margit Makay), in eben jenem Wald verirrt, in dem sie schon so lange lebt, geschehen einige außergewöhnliche Dinge. Sie trifft auf einen netten Wolf, der magische Geheimnisse mit ihr teilt, auf einen Ornithologen, in dem sie ihren verschwundenen Vater wiederzuerkennen vermag und auf einen Jungen aus der Stadt, für welchen sie ein bisher nicht bekanntes Gefühl empfindet...