John Holmes (Val Kilmer) war eine Legende der Porno-Industrie. Die Gerüchte um die Größe seines Gemächts reichten weit über die Grenzen der Schmuddel-Filme hinaus. Doch die Zeiten, in denen der ehemalige Porno-Star in Luxus und Reichtum lebte, sind längst vergangen. Den Zenit seiner Karriere hat er schon vor Jahren überschritten und seitdem bewegt sich Holmes in einer Abwärtsspirale, sowohl beruflich als auch privat. Seinen Frust ertränkt er in Alkohol und Drogen. Er hat eine hübsche junge Freundin, Dawn (Kate Bosworth), ist allerdings noch immer mit seiner Ehefrau Sharon (Lisa Kudrow) verheiratet, was zwischen den beiden immer wieder für einen heftigen Streit sorgt. Johns Drogensucht gerät immer mehr außer Kontrolle und so gelangt er immer tiefer in ominöse, kriminelle Kreise, um seine Sucht befriedigen zu können. Als er sich an einem Überfall an einer befeindeten Gang beteiligt, geraten die Dinge außer Kontrolle und langsam aber sicher häuft sich ein Berg von Leichen an. Doch wo steht der ehemalige prominente Holmes in dem Spiel und welche Rolle spielt er dabei?
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