Nachdem zwei Grabräuber den Sarg des Wolfsmenschen Larry Talbot (Lon Chaney Jr.) geöffnet haben, begibt sich dieser auf Rat einer alten Zigeunerin (Maria Ouspenskaya) zur Burg des Doktor Frankenstein, um der Ursache seines widernatürlichen Wesens auf die Spur zu kommen.
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