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Jake Grafton (Brad Johnson) ist Pilot zu Zeiten des Vietnam-Krieges. Mit seinem Partner hat er schon unzählige Flüge absolviert und dabei meistens nur unwichtige Ziele bombardiert, die keinen strategischen Nutzen haben. Als bei einem solchen Einsatz sein Partner tödlich verletzt wird, stellt sich Grafton der Frage nach dem Sinn des Todes seines Freundes. Als neuen Partnerbekommt er den erfahrenen Virgil Cole (Willem Dafoe) und schon schweißen die Strapazen des Krieges die beiden Männer zusammen. Aufgrund ihrer gleichen Ansicht auf die Sinnlosigkeit einiger ihrer Einsätze, begeben sich die beiden eigenhändig auf eine geheime Mission, deren Ausgang sogar den Präsidenten in Probleme verwickeln kann. Daraufhin werden sie von ihrem Commander Camparelli (Danny Glover) vom fliegen suspendiert. Doch dann stürzt Camparelli bei einem Einsatz ab und die beiden geschassten Piloten scheinen die einzige Rettung….
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