Als Sohn des konservativen französischen Vaters Charles (Daniel Gélin), von Beruf Gynäkologe, und der lockeren italienischen Mutter Clara (Lea Massari) wächst der 15-jährige Laurent Chevalier (Benoît Ferreux) in den 1950er Jahren im französischen Dijon auf. Er hat zwei Brüder, mit denen er sich regelmäßig in Bars schleicht und dort das Leben und den Alkohol kennenzulernen hofft. Seine Brüder sind es auch, die Laurents erstes sexuelles Erlebnis arrangieren, in dem sie ihn mit der Prostituierten Freda zusammenbringen. Doch eines Tages wird bei Laurent Herzflimmern diagnostiziert und er wird, begleitet von seiner Mutter, zur Kur geschickt. Dort interessiert er sich offensichtlich für die gleichaltrigen Mädels vor Ort, während die Mutter eine Affäre mit einem Liebhaber pflegt. Allerdings trügt der Schein. Denn eigentlich hat Laurent nur Interesse an seiner eigenen Mutter...
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