Prinzessin Sheherazade (Anna Karina) ist ausgewählt worden, eine von drei potentiellen Bewerberinnen um die Gunst des Sultans zu buhlen. Jedoch möchte sich dieser nicht nur von einem hübschen Äußeren umgarnen lassen, sondern er erwartet eine genauso kluge wie hübsche Braut. Dazu müssen die Frauen jeweils drei Prüfungen bestehen. Beim Schönheitstest müssen die Bewerberinnen eine Schablone beschneiden, die nach ihrem Denken die perfekte Form einer Frau wiederspiegelt. Hinzu kommen noch ein Intelligenztest und eine harsche Mutprobe. Ein mit Gift gefüllter Kelche ist unter anderen Behältern versteckt wurden und doch müssen die Frauen trinken. Das Rennen um die Gunst des Sultans ist eng und spannend, bis ein weiterer, nicht eingeplanter Mitstreiter Sheherazades Konzentration durcheinander bringt….
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