Francisco de Goya (Francisco Rabal) ist einer der bedeutendsten Maler Spaniens zwischen dem 18. und 19. Jahrhunderts. Er lässt sein Leben Revue passieren, während er im Exil in Bordeaux lebt. Er lässt sein früheres Leben (als junger Mann (José Coronado) Revue passieren und erinnert sich an seine große Liebe, die Herzogin von Alba (Maribel Verdú), und an seinen Kampf um Anerkennung, nicht nur in Gesprächen mit seiner Tochter (Cristina Espinosa). Im Laufe seiner Karriere hatte er stets mit Höhen und Tiefen zu kämpfen sowie mit der steigenden künstlerischen Auseinandersetzung. Seine Angst um die Heimat, die von Kriegswirren und Revolutionen überzogen wurde. In Rückblenden erzählt er, wie er zum Malen gekommen ist und allmählich verschmelzen seine eigenen Kunstwerke mit seinen Gedanken an bestimmte Situationen in seinem Leben.