Freibeuter Bully Hayes (Tommy Lee Jones) bekommt den Auftrag den jungen Nate (Michael O Keefe) und dessen Verlobte Sophie (Jenny Seagrove) zu einer abgelegen Missionsstation in der Südsee zu bringen. Klingt nach einem einfachen Job für den geübten Piratenkapitän, wäre da nicht der Sklavenhändler Pease, der die Station überfällt und Sophie gleich mit sich nimmt…
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