Italien im 16. Jahrhundert: Das deutsche Reich ist im Krieg mit dem Klerus. Als Kaiser Karl V. sein gewaltiges Herr nach Italien entsendet, um dort die mit Frankreich verbündeten römisch-katholischen Staaten anzugreifen, stellen sich die die päpstlichen Truppen den Kaiserlichen unter ihrem Befehlshaber General de Rovere jedoch zunächst noch mutig entgegen. Unter ihnen befindet sich der junge Givanni de Medici (Christo Jivkov), der als Hauptmann eine päpstliche Legion gegen den weltlichen Monarchen anführt. Durch seine Kampfkunst mit Schwert und Degen erlangte er schon zu Lebzeiten Ruhm und Verehrung. Doch dieser Krieg ist anders. Moderne Feuerwaffen ersetzen das bekannte Hieb- und Stichgerät. Und als Givanni von der Kugel einer Kanone getroffen wird und tödlich verletzt zurückbleibt, ist seine Zeit endgültig vorbei.
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