Der junge Staatsanwalt Aloysius "Al" Reilly (Timothy Hutton) muss die Untersuchungen gegen den korrupten, aber in der Öffentlichkeit hoch angesehenen New Yorker Detective Mike Brennan (Nick Nolte) aufnehmen, der unter Mordverdacht steht. Als Reillys Spur zu dem puertorikanischen Gangsterboss Roberto Texador (Armand Assante) führt, trifft er bei ...