Im Jahr 1553 besteigt die erste Königin Englands, Maria I. (Karen Gillan), den Thron. Das Land steht am Rande des Chaos, und der ehrgeizige Kardinal Pole (Jim Broadbent) schmiedet Pläne, um sich die Kontrolle zu sichern. Er hat jedoch die Hofnarrin Jane Foole (Patsy Ferran) übersehen. Die fromme und scheinbar humorlose Königin findet Erleichterung in ihren brillanten Slapstick-Nummern, und die beiden schließen eine unwahrscheinliche Freundschaft.