1978, der kalte Krieg tobt. CIA-Agent Jack Platt (Bradley Cooper) kommt nach Washington. Weil ihn die Russen noch nicht kennen, soll er versuchen, Personen aus deren Botschaft für die westliche Seite zu rekrutieren. Neu in der russischen Botschaft ist Gennady Vasilenko (Christian Bale), der eigentlich als Agent für den KGB arbeitet. Seine Aufgabe: Weil er noch nicht auf dem Radar der Amerikaner ist, soll er jemanden finden, der sein Land verrät und als Doppelspion für die Russen agiert. Die Männer treffen aufeinander und werden bald beste Freunde...