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Nachdem die Polizistin Denise beinahe eine Ermittlung gegen den Verbrecherboss Silvio Quintella ruiniert hätte, wird sie vom Polizeichef, ihrem eigenen Vater, beurlaubt. Um sich zu rehabilitieren, beschließt Denise, ihren Job (und ihr eigenes Leben) zu riskieren, indem sie sich als Teenager undercover in eine Highschool-Abschlussfahrt nach Porto Seguro einschleust, um wichtige Beweise direkt von Silvia, der siebzehnjährigen Tochter von Sílvio Quintella, zu sammeln. Aber Denise kann nicht einmal Teenager verstehen, geschweige denn einer werden! Die Polizistin ist ein totaler Spießer und unglaublich sozial unbeholfen, so dass sie die Hilfe eines unwahrscheinlichen Verbündeten braucht: Babi, die so alt ist wie sie, aber nie erwachsen wurde. Mit Babis Hilfe wird Denise Teil der Gruppe und genießt die Achterbahnfahrt der Teenagerjahre, die sie nie zuvor erlebt hat. Aber ob das ihrem riskanten Plan hilft oder ihn behindert, weiß niemand, vor allem, weil sie vielleicht nicht die Einzige ist, die hinter Silvia her ist...
