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Es sind erneut einige Jahre vergangen, als sich die langjährigen Freunde Patrick (Justus von Dohnányi) und Malte (Ulrich Matthes) unerwartet wieder begegnen. Patrick taucht überraschend an Maltes Wohnmobil auf, das an einer abgelegenen Steilküste an der Ostsee steht, mitten in einem menschenleeren Sperrgebiet. In der Nähe des Wohnmobils soll am Abend ein Konzert stattfinden, bei dem Vincents Band auftritt. Vincent ist Patricks Sohn, dessen biologischer Vater jedoch Malte ist. Patrick erinnert Malte an den alten Schwur, dass sie Vincent fernhalten sollten, und dass Vincent nie erfahren soll, dass Patrick nicht sein leiblicher Vater ist. Allerdings macht Patrick bald eine Entdeckung, die seine Pläne ändert und ihn dazu bringt, Malte zu erlauben, Vincent näher zu kommen.
