In ihrem Dokumentarfilm zeichnet Clair Titley die Erfahrungen des aufstrebenden Komikers Tomoaki Hamatsu, genannt Nasubi, nach, der unwissentlich zu einem extremen Fallbeispiel wurde. 1998 dachte Nasubi, dass er an einem Vorsprechen teilnahm, als ein erfolgreicher japanischer Fernsehproduzent, Toshio Tsuchiya, ihn zur Teilnahme an einem Wettbewerb ...