Grace (Maddie Ziegler) wurde als Kind von einem Wolfsrudel angegriffen. Einer der Wölfe - ein gelbäugiger Wolf - rettete sie jedoch und schuf eine unerklärliche Verbindung zwischen ihnen. Jahre später lernt sie einen jungen Mann namens Sam kennen, der genau dieselben gelben Augen hat, und fühlt sich sofort mit ihm verbunden. Ihre Liebesgeschichte entfaltet sich vor dem Hintergrund mystischer Ereignisse, mysteriöser Verschwinden und Intrigen, die Grace die wahre Natur von Sam und seine Verbindung zu den Wölfen offenbaren. Gleichzeitig muss Sam, während der Winter naht, darum kämpfen, sich seine Menschlichkeit zu bewahren - oder er riskiert, sich und Grace für immer zu verlieren.