Auf einem Donaukreuzfahrtschiff, das sich auf dem Weg zum Schwarzen Meer befindet, treffen Kapitän Niko, ein 39-jähriger Mann, und Else, eine 84-jährige Passagierin, aufeinander. Zwischen den ungewöhnlichen Ereignissen auf dem Schiff, wie zum Beispiel Eisbomben und dem Captain's Dinner, sowie den touristischen Attraktionen in Wien, Budapest und Bratislava, entsteht eine unerwartete Verbindung zwischen den beiden gegensätzlichen Charakteren.