Die Schauspielerin Sangwon (Kim Minhee) ist Mitte 40 und übergangsweise bei einer Freundin eingezogen, wo sie auf deren Cousine trifft, die ebenfalls Schauspielerin werden will. Woanders in Seoul entwickelt sich ein Gespräch zwischen dem introvertierten Dichter Hong Uiji, einer Filmemacherin und einem jungen Bewunderer.