Keith (Keith Morris), ein Besitzer eines Erotikgeschäfts, verliebt sich in eine jüngere Frau, die seinen Laden auf der Suche nach einem Geschenk besucht. Als ihre Beziehung körperlich wird, führt Keiths Versagen ihn zu einem seltsamen Arzt, der ihm Hoffnung in Form eines neuen experimentellen Medikaments bietet. Die Erfahrung gibt Keith weit mehr als eine neue Männlichkeit. Sie gewährt ihm auch einen Einblick in ein Paralleluniversum, in dem er nicht nur der Sänger der Band OFF! ist, sondern auch das Ziel einer bösen außerirdischen Spezies, die nichts unversucht lässt, um die Gruppe daran zu hindern, ein neues Album aufzunehmen, das den Schlüssel zum Erwachen des menschlichen Bewusstseins enthält.