Vor sehr langer Zeit besiegte Erzengel Michael (Peter Mensah) seinen bösen Kontrahenten Luzifer (Joe Anderson) im Kampf um die Erde und hält ihn seitdem mit seinem magischen Schwert in der Hölle gefangen. In unserer Gegenwart ist US-Kunsthistorikerin Laura Milton (Alice Orr-Ewing) in Italien eingetroffen. Dort besucht sie mit dem befreundeten ...