Von dunklen Geheimnissen verfolgt und durch albtraumhafte Visionen zermürbt, beginnt Rico (Chiko Mendez) zunehmend den Bezug zur Realität zu verlieren, nachdem er sich bei einem Wanderunfall in den Catskills eine schwere Kopfverletzung zugezogen hat. Die Verletzung löst nicht nur körperliche Schmerzen aus, sondern öffnet auch die Tore zu seiner tiefsten Angst und wahnhaften Zuständen. In völliger Isolation und durch die belastete Beziehung zu seiner Mutter (Shelley Duvall) zusätzlich emotional zerrüttet, sucht Rico verzweifelt nach Halt. Seine einzige Hoffnung scheint die Freundschaft zu Billy (Edward Furlong) zu sein, einem engen Vertrauten, der jedoch seine eigene Vorstellung davon hat, wie Rico mit seinen inneren Dämonen umgehen sollte