Der erfolglose Schauspieler Clayton (Timothy Granaderos) versucht verzweifelt in seine Rolle als Dämonologe hineinzufinden. Er bittet Eliza (Radha Mitchell), eine Expertin für Teufelskunde, ihm bei den Vorbereitungen zu helfen und verbringt das Wochenende bei ihr zu Hause. Eliza zwingt Clayton, sich seiner belastenden Vergangenheit zu stellen, dunkle Rituale durchzuführen und eine Ziege zu opfern. Will sie Clayton helfen, ihn verführen - oder ihn zerstören?