Die Erde steht kurz vor dem Einsetzen der Eiszeit, als Tyrano (Stimme im Original: Shin'ichirô Miki), ein riesiger Tyrannosaurus Rex, auf den Nachwuchs-Pterodaktylus Punon (Kaori Ishihara) trifft. Trotz seiner Flügel kann der Kleine noch immer nicht fliegen. Da Tyrano sich oft einsam fühlt und Punon seine Eltern verloren hat, beschließen die ...