Es ist das Jahr 1946 als Maurice Bendrix (Ralph Fiennes) in London auf seinen alten Bekannten Henry Miles (Stephen Rea) trifft. Miles ist bedrückt, weil er vermutet, dass seine Frau Sarah (Julianne Moore) eine Affäre hat. Er bittet Bendrix einen Detektiv zu engagieren, verwirft diesen Gedanken jedoch. Bendrix, der selber während des zweiten Weltkrieges eine Affäre mit Sarah hatte und bisher noch nicht über sie hinweggekommen ist, wendet sich trotzdem an den Detektiv Parkis (Ian Hart), der tatsächlich herausfindet, dass sie sich mit jemandem trifft: einem Priester. In seiner Eifersucht wütet Bendrix, doch als ihm Parkis Sarahs Tagebuch zuspielt, muss er die Wahrheit erkennen. Was hat eine Bombennacht im Jahr 1944 mit dem Ende seiner Affäre zu tun und ist die alte Liebe vielleicht noch zu retten?
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