Masha ist Anfang 20 und hat einen großen Traum: Sie will Model werden. In einer Modelschule arbeitet sie hart an der Verwirklichung ihres Traumes und übt das Laufen auf dem Laufsteg und das Posieren. Sie trifft auf den Maler Misha, in dessen Wohnung sich die Leinwände zwischen Staffeleien und Ölfarbe stapeln. Obwohl die beiden unterschiedlicher nicht sein könnten, entwickelt sich zwischen ihnen inmitten der warmen Minsker Sommernächte eine ungewöhnliche Liebesgeschichte.
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