In einer Welt voller Fantasie und Legenden liegt ein Dämonenteich in der Präfektur Fukui. Umgeben von den Bergen des Mikuni-Passes, ist in diesem Teich ein Drachengott eingeschlossen. Damit der Drachengott nicht wild um sich schlägt und das Dorf von einer Flut heimgesucht wird, muss die Glocke in der Nähe des Teiches dreimal täglich geläutet werden. Die beiden Menschen, die die Glocke hüten, führen ein friedliches und glückliches Leben, bis sich die Welt der Fantasie und Geheimnisse plötzlich entwickelt und ihr Leben auf den Kopf stellt.