Michele (Corinne Masiero) ist obdachlos und lebt am Flughafen Orly. Theo (Vincent Chalambert), ein geistig behinderter Mann, arbeitet am Flughafen und lebt bei seiner Tante, die ihn überbehütet hat. Michele beschließt, ihren Sohn in Lissabon zu suchen, und Theo erklärt sich naiv bereit, sie zu fahren.