Die Schäferhündin Palma (Liliya) wurde von ihrem Besitzer versehentlich auf dem Flughafen zurückgelassen. Die Hündin freundet sich daraufhin mit dem neunjährigen Nicholas (Leonid Basov) an, dessen Mutter gestorben ist und ihn mit seinem Vater (Viktor Dobronravov) zurücklässt, den er kaum kennt. Er ist jedoch der Pilot, der den Hund am ...