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Japan, in den 1960er-Jahren: Der junge Takeshi Kitano (Yuya Yagira) bricht vorzeitig sein Studium ab und will sein Glück im Theater versuchen. Bühnenluft statt ödem Hörsaal! Mit der Hilfe des alternden Entertainers Senzaburō Fukami (Yo Oizumi), der in dem etwas heruntergekommenen, für seine Striptease- und Comedy-Shows bekannten Furansu-za-Theater seine Heimat gefunden hat, will er die Kunst der Komik erlernen und eine eigene Kunstfigur schaffen. Allerdings erweist sich die Fähigkeit, andere Menschen mit Comedy zum Lachen zu bringen, als deutlich schwieriger als erwartet. Takeshi setzt alles daran, sein Programm perfekt zu gestalten und seinen Traum vom Live-Komiker in die Tat umzusetzen. Doch mit der zunehmenden Beliebtheit des Fernsehens rückt das Theater beim Publikum immer weiter in den Hintergrund. Für den ehrgeizigen Takeshi kein Grund zum Aufgeben, sondern ein weiterer Anreiz, es allen zu beweisen.
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