John Gload (Nick Nolte) ist ein Killer, der so geschickt in seinem Job ist, dass er erst jetzt gefasst wurde. Val Millimaki (Owen Teague) ist der unterste Mann im Copper County Sheriff Department. Als Val seine Pechsträhne beim Auffinden von Leichen fortsetzt, wird er vom Sheriff (Bill Murray) zum Nachtdienst eingeteilt, um Gload dazu zu bringen, seine Vergangenheit zu enthüllen. Val findet viele Gemeinsamkeiten mit seinem Gefangenen und sucht auf gefährliche Weise Rat bei ihm.