Grey (Lauren Beatty), eine Indie-Sängerin, deren erstes Album ein Riesenhit war, erhält eine Einladung, mit dem berüchtigten Musikproduzenten Vaughn Daniels (Greg Bryk) in seinem abgelegenen Studio in den Wäldern zu arbeiten. Zusammen mit ihrer Freundin und Liebhaberin Charlie (Katharine King So) kommen sie in seiner Villa an, und die Arbeit ...