Mit 63 Jahren ist Karen Blixen (Birthe Neumann) auf dem Höhepunkt ihres Ruhms und die nächste Anwärterin auf den Literaturnobelpreis. 17 Jahre ist es her, dass sie ihr berühmtes Afrika-Abenteuer aufgab, um dann völlig ruiniert nach Dänemark zurückzukehren. Von der Syphilis heimgesucht und die Liebe ihres Lebens verloren, hat sie sich als literarische Sensation neu erfunden. Sie ist jedoch ein isoliertes Genie, bis zu dem Tag, an dem sie die Augen auf einen gutaussehenden 30-jährigen Dichter wirft. Sie verspricht ihm literarischen Ruhm, wenn er ihr im Gegenzug bedingungslos gehorcht - auch um den Preis, dass er alles andere in seinem Leben verliert.