Frank Morrison (John Travolta) verdient seinen Lebensunterhalt als Bootsbauer und ist seit seiner Scheidung alleine. Sein Sohn Danny (Matt O'Leary) lebt bei Mutter Susan (Teri Polo) und hat die Trennung seiner Eltern nur schwer verkraftet. Der Zwölfjährige erfindet gerne haarsträubende Geschichten, um sich in den Mittelpunkt zu stellen. Als Susan eine Beziehung mit dem Unternehmer Rick Barnes (Vince Vaughn) anfängt, verschlimmert sich das Verhalten von Danny und die Ablehnung gegenüber seiner Mutter nimmt zu. Kurz nach ihrer Hochzeit wird Frank von seinem Sohn mit unglaublichen Geschichten über den neuen Mann seiner Ex-Frau konfrontiert. Zunächst schenkt er den Behauptungen von Danny kaum Beachtung, doch dann macht er die Bekanntschaft mit einem früheren Freund von Rick und wird misstrauisch. Als Danny behauptet, er hätte seinen Stiefvater bei einem grausamen Mord beobachtet, glauben ihm weder seine Mutter noch die Polizei. Lediglich Frank wird langsam klar, dass Rick Barnes nicht der ist, für den er sich ausgibt...
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