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Die 13-jährige Nory Boxwood Horace (Izabela Rose) entdeckt, dass sie sich in Tiere verwandeln kann, und ihre beste Freundin Reina Carvajal (Siena Agudong) kann Flammen manipulieren. Gemeinsam treten sie in die Sage Academy for Magical Studies ein. Reinas Fähigkeit, sich die Kraft des Feuers zunutze zu machen, bringt sie an die Spitze ihrer Klasse der „Flares“, aber Norys eigenwillige Magie und ihre Neigung, sich in einen „Dritten“ zu verwandeln - halb Kätzchen, halb Drache -, bringt sie in eine Klasse für Upside-Down-Magie, auch bekannt als UDM. Während Schulleiterin Knightslinger (Vicki Lewis) glaubt, dass die unkonventionellen Kräfte der UDM sie anfällig für gefährliche und böse Schattenmagie macht, machen sich Nory und ihre Mitschüler auf den Weg, um zu beweisen, dass Upside-Down-Magie die richtige Seite ist.
Basiert auf der „Upside-Down Magic“-Buchreihe von Sarah Mlynowski, Lauren Myracle und Emily Jenkins.
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