Der Privatdetektiv Mort Madison (Matt Rife) hat schon bessere Tage gesehen. Eine geheimnisvolle Frau, Michelle (Clare Grant), heuert ihn an, um David (Elliot) auszuspionieren, den er für ihren Liebhaber hält. Während der Detektivarbeit verliebt sich Mort in Michelle und beschließt, dass er nur mit ihr zusammen sein kann, wenn er David aus dem Spiel lässt. Mort hofft, dass dies Michelle dazu bringen wird, mit ihm durchzubrennen und glücklich bis ans Ende ihrer Tage zu leben, doch dann kommt es zu einer verblüffenden Wendung.