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Der junge Amerikaner Paul (Jeremy Davies) soll 1969 in Paris einen Science-Fiction-Film, der im fernen Jahr 2000 spielt, zu Ende bringen. Der Schundfilm über eine Geheimagentin mit dem Codenamen "Dragonfly" wird für die italienischen Produzenten (u.a. Giancarlo Giannini) allmählich zum Desaster. Der Regisseur (Gerard Depardieu) weigert sich, ein Ende zu drehen und ist von seiner Hauptdarstellerin (Angela Lindvall) besessen. Hier kommt Paul ins Spiel. Nach Paris gereist, um Künstler zu werden, arbeitet er bei Tag für das Filmstudio und filmt bei Nacht sein eigenes Leben in kunstvollem Schwarz-Weiß - sehr zum Missfallen seiner französischen Freundin Marlene (Elodie Bouchez). Als letzte Hoffnung für die Produzenten soll er "Dragonfly" ein krachendes Ende verpassen. Die unverhoffte Chance wird für Paul zur Zerreißprobe: Hält er sich an die Vorgaben oder bewahrt er seine künstlerische Integrität, damit der Film ein würdiges Finale bekommt? Die Grenze zwischen seinem realen Leben und seinem Kunstprojekt verschwimmt immer mehr, und er kann sich kaum gegen die Verführungskünste von Dragonfly wehren...
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