Nachdem Arnaut (Branko Tomovic) Zeuge eines Verbrechens in London geworden ist und nach einem Ort gesucht hat, an dem er sich für eine Weile verstecken kann, wird ihm von der charmanten, aber rücksichtslosen Vesna (Gorica Regodic) die Aufgabe angeboten, einen Friedhof in einem kleinen abgelegenen Dorf in Serbien zu pflegen. Bald hat er albtraumhafte Visionen und wird häufig von der mysteriösen älteren Frau Baba Draga (Eva Ras) besucht, die Arnaut in die Dunkelheit führt. Nur der Dorfpriester (Joakim Tasic) scheint zu versuchen, ihn vor den finsteren Absichten der Dorfbewohner zu schützen.
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