Der Balkanstaat hat die Freiheiten seiner Bürger eingeschränkt und verbietet u.a. seit 30 Jahren jede Form von Humor und Komödie. Ein Staat, in dem jedes verrückte Lachen ein Grund für Polizeigewahrsam ist oder jedes Wortspiel einer rebellischen Handlung gleicht. Alain, der seit den 60er-Jahren ein einsames Leben fristet, erlebt durch die Begegnung mit dem jungen Max Emotionen, von denen er nie dachte, dass er sie fühlen kann.
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