Für den 17-jährigen Paul (Jonas Holdenrieder) sind in erster Linie merkwürdige Dinge interessant. Zum Beispiel dunkle Schleichpfade, verlassene Gebäude, Gespräche im Flüsterton oder zurückgelassene Taschen. Wenn er mal wieder ziellos durch die einsamen Straßen seiner tristen Kleinstadt zieht, dann wird er zum Abbild des trüben, grauen Ortes: Jeder ist auf den ersten Blick nett und freundlich, aber wirklich kennenlernen möchte sich hier niemand. Auf seine Mitschülerin Dala (Valerie Stoll) und seinen kunstbegeisterten Lehrer Bulwer (Devid Striesow) übt Paul jedoch eine seltsame Faszination aus, weil er ihre verborgenen Sehnsüchte berührt. Als eines Tages die Leiche eines Jugendlichen im Wald gefunden wird, scheint mit Paul schnell ein Verdächtiger gefunden zu sein...
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