Der berühmte Schwertkämpfer Yen Nian Tien (Jung Wang) sinnt auf Rache: Der blutrünstige Chieng Chin hat seinen Freund umgebracht und dessen kleinen Sohn zum Waisen gemacht. Yen bricht mit dem Jungen zum Tal der Schurken auf, um den Verbrecher zur Strecke zu bringen. Doch dessen Schergen lauern dem Schwertkämpfer auf, lassen ihn nach dem Kampf halbtot zurück und entführen das Kind. Der von den Schurken aufgezogene Hsiao Yu Erh (Alexander Fu Sheng) wird durch den brutalen Umgang unter den Verbrechern zu einem starken Kämpfer. Schließlich macht er mit ihnen kurzen Prozess und macht sich daran, die Wahrheit über den Tod seiner Eltern zu erfahren…